36氪独家- 亚赋资本完成对渣打银行私募股权业务管理层收购

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文高诗朦

Affirma Capital宣布完成对渣打银行全球私募股权行业的管理层收购。作为一家专注于新兴市场的私募股权投资公司,亚洲资本开启了独立基金管理的新篇章。

这一次,Yafu Capital对渣打银行全球私募股权行业的管理收购持续了三年。由52名专业投资者组成的团队完成了一系列复杂的交易安排,最终完成了渣打银行的业务分拆。在六个主要国家和地区(中国,印度,东南亚,韩国,非洲和中东)投资了50多家公司。瑞士信贷是该交易的顾问。

与此同时,亚洲资本还收购了渣打银行的多数股权投资组合,该银行总部位于新加坡,受新加坡金融管理局监管,并在上海,约翰内斯堡,迪拜,孟买和首尔设有分支机构。

“作为国际跨区域私募股权投资基金,雅富资本具有多元化的优势。我们有7个全球合作伙伴,包括六大国家和地区的负责人。“亚富资本创始合伙企业大中华区大中华区总裁曾祥云在接受采访时表示。在不同的区域市场,雅富资本的投资策略不同。 “由于韩国的并购市场相对成熟,我们将更多地投资于韩国。在非洲和印度,少数族裔投资项目增长相对较少。在中国市场,我们持有投资和成长股权投资。他们都积极部署。“曾祥云介绍。

亚洲资本的大多数投资团队成员来自渣打银行的原始私募股权团队。渣打银行的全球私募股权业务拥有17年的持续投资历史,专注于新兴市场,在亚洲,非洲和中东地区的90多家公司中投资超过55亿美元,现金收入超过50亿美元对于投资者。

在中国,它已成功投资了大量优秀企业,如中国信达资产管理,新华人寿,中粮国际,中通快递,斯丽丽,曼记甜品,电融网,伊顿幼儿园等。交易类型包括增长少数股权投资和控股类型。 LBO。

目前,亚洲资本的资产管理为36亿美元,其中前渣打银行私募股权业务的资产近20亿美元,其余均为新募集资金。 “我们在新基金上花了大约半年时间。我们的投资者包括世界领先的机构投资者,主权财富基金,金融机构,家族财富管理办公室等。“

在曾祥云看来,雅富资本独立后,类似于集团所有的资金,建立新的品牌意识对团队来说是一个挑战。然而,凭借十多年的团队默契,他的信心倍增。 “快速筹集新资金也意味着我们的投资者对Yafu Capital的团队合作充满信心。亚富中国将继续维护我们的消费,金融和健康。这些投资战略在核心重点领域,借助亚洲资助的全球平台资源,为高质量和高潜力的企业提供支持,帮助长期发展,实现与合作伙伴的双赢。“曾祥云告诉36.

对于这次管理层的收购,亚洲资本的创始合伙人兼首席执行官Nainesh Jaisingh表示:“亚洲资本成功剥离渣打银行的股权投资业务是迄今为止最大的新兴市场股权投资业务。管理层收购是一个里程碑。我们的团队为投资者(包括渣打银行和外部机构投资者)带来了创纪录的投资回报,展示了我们成为独立运营投资机构的能力。我们将验证成功的投资策略将继续支持我们在该地区的领先公司的发展。

早在2016年,据报道,渣打银行考虑剥离其私募股权业务,以简化银行结构并降低承担风险的风险。曾祥云接受了36次采访,以确认渣打银行的直接投资团队有意在三年前分拆私募股权业务。经过三年的交易安排,私募股权投资业务在全球另类资产管理机构ICG的帮助下完成。这次管理层收购,ICG是新成立的亚洲资本的重要投资者之一。

ICG战略股票基金董事总经理Ricardo Lombardi对此次交易发表评论:“这是ICG战略股票基金在亚洲市场的第一笔交易。它也标志着私人二级市场投资机会的复杂类型。全球化。我们很自豪和自豪地支持Nainesh的亚洲资本合伙人团队完成管理层的收购,并祝愿他们作为独立的基金管理机构在未来取得更大的成功。“